Ev111

Удержание с работника суммы НДФЛ

Здравствуйте. У меня такой вопрос: удержали у сотрудника НДФЛ (неудержанный в прошлые периоды) теперь эта сумма весит в оборотке как будто мы ему не доплатили. Эту сумму я отразила в начислении зп во вкладке удержание. Что нужно сделать чтобы эта сумма не зависла в оборотке? Спасибо.
ОтветитьНовый вопрос. . .
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
leksevna 36 044 балла
23 сентября 2015 в 10:14
Добрый день!
Цитата (Ev111):удержали у сотрудника НДФЛ (неудержанный в прошлые периоды)
каким документом удержали и по какой причине не удержали в прошлом?
23 сентября 2015 в 10:25
Удержала в документе начислении зп. Раньше другой бухгалтер предоставляла ему вычеты которые не нужно было.
leksevna 36 044 балла
23 сентября 2015 в 10:27
Цитата (Ev111):Удержала в документе начислении зп. Раньше другой бухгалтер предоставляла ему вычеты которые не нужно было.
Вы не ответили на вопрос модератора.
23 сентября 2015 в 10:45
на какой 🙁
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
leksevna 36 044 балла
23 сентября 2015 в 10:59
Цитата (Ирина Ротнова):укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
23 сентября 2015 в 12:08
🤦‍♀️ Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.40.40)
leksevna 36 044 балла
23 сентября 2015 в 12:25
Цитата (Ev111):Эту сумму я отразила в начислении зп во вкладке удержание
правильнее будет убрать у сотрудника эти вычеты и оформить документ Перерасчет НДФЛ. При этом нельзя перепроводить прошлые документы по начислению заработной платы. 
Перед этими действиями сделайте архив базы.
23 сентября 2015 в 14:13
нужно заполнить налог по ставкам на сумму удержанного ндфл?
Ведите налоговый и бухгалтерский учет при УСН в интуитивно понятном веб‑сервисе
leksevna 36 044 балла
23 сентября 2015 в 16:15
Цитата (Ev111):нужно заполнить налог по ставкам на сумму удержанного ндфл?
нужно отменить заявление на вычеты у этого сотрудника и в документе Пересчет НДФЛ нажать кнопку Заполнить.
24 сентября 2015 в 07:24
Я делаю заполнить у меня  ничего не выходит, если я делаю перерасчет за 2013 год дата документа должна быть текущая?
leksevna 36 044 балла
24 сентября 2015 в 08:54
Цитата (Ev111):Я делаю заполнить у меня  ничего не выходит
заявление сотрудника на вычет распровели?
Цитата (Ev111):если я делаю перерасчет за 2013 год дата документа должна быть текущая?
если нужно, чтобы перерасчет отразился в текущем периоде, то дата должна быть текущая.
24 сентября 2015 в 09:10
у него нет заявления на вычет, т.к. раньше бух-ия не велась в 1С, а когда установили программу  вычет этот не занесли.
Заполняйте накладные, акты, счета‑фактуры и ведите бухгалтерию ИП
leksevna 36 044 балла
24 сентября 2015 в 11:09
Опишите подробно ситуацию: с какого года работаете в БП 3.0? с какого периода сотруднику должны или не должны начисляться вычеты?
Выше Вы писали, что сотруднику предоставляли вычета, а сейчас пишете, что вычет не занесли.
24 сентября 2015 в 12:07
В БП работаем с марта этого года, до этого времени в программе не работали, по справки 2НДФЛ выяснили что ему предоставляли вычеты на детей, а т.к. он работает по совместительству вычеты он получает по основному месту работы. Когда установили программу разнесли как должно было быть без вычетов сделали как обычно начисление зп удержание ндфл, но его не перечисляли. Сотрудник работает с 2013 года и по июль 2015 года ему предоставляли вычеты на детей.
leksevna 36 044 балла
24 сентября 2015 в 12:14
Цитата (Ev111): Сотрудник работает с 2013 года и по июль 2015 года ему предоставляли вычеты на детей.
предоставляли как? Вручную просто вбивали сумму НДФЛ с учетом вычетов в документе Начисление заработной платы?
24 сентября 2015 в 12:39
Я не знаю где раньше велась бухгалтерия в какой программе и была ли она вообще, когда я пришла на работу в июле никаких начислений сделано не было и я разнесла начисления уже без вычетов.
Подать заявление о льготе по транспортному и/или земельному налогу по новой форме
leksevna 36 044 балла
24 сентября 2015 в 13:01
сейчас Вы хотите за 2015 год обложить НДФЛ суммы доходов, которые вычли как вычеты?
Извините, что задаю столько вопросов, но нужно точно разоьраться в ситуации, чтобы дать верный совет.
24 сентября 2015 в 13:54
Да. С зп за август я первый раз удержала сумму НДФЛ за прошлые периоды.
leksevna 36 044 балла
24 сентября 2015 в 20:12
Если вручную менялась сумма НДФЛ в документе Начисление заработной платы и она не соответствовала начисленной заработной плате, то в следующих месяцах при автоматическом расчете программа должна была пересчитывать НДФЛ за прошлые месяцы в документе Начисление заработной платы. Например, зп май = 20 000 и НДФЛ с учетом вычета 1400 = 2418 р., то в июне на закладке НДФЛ должна выйти строка за май = 182 р. Программа так делает?
25 сентября 2015 в 07:14
Я сделала так начисление 1500р. НДФЛ 195р. так я сделала за все периоды, т.е. в программу я занесла все начисления как они должны быть потому что нужно было сдать корректировочную справку 2НДФЛ для налоговой . А в начислении за август сделала начисление 1500 НДФЛ 195 Удержание 585р
Государство переводит больничные в электронный вид
Подключите сервис для работы с электронными больничными и сопутствующей отчетностью
leksevna 36 044 балла
25 сентября 2015 в 08:26
это же НДФЛ без вычета. А где вычет тогда? Что исправлять? За что в августе удержали?
25 сентября 2015 в 09:39
Вычет ему не нужно предоставлять, а в августе удержали за прошлые периоды.
leksevna 36 044 балла
25 сентября 2015 в 09:48
Цитата (Ev111):а в августе удержали за прошлые периоды.
за какие периоды?
эти периоды есть в БП 3.0?
Или просто нужно удержать с сотрудника, а вычеты предоставлялись в другой програмее?
25 сентября 2015 в 10:32
Цитата (Любовь Радке):за какие периоды?
за 2013г.
Цитата (Любовь Радке):Или просто нужно удержать с сотрудника, а вычеты предоставлялись в другой програмее?
да.
Рассчитайте взносы «за себя» и работников при совмещении УСН и ПСН
leksevna 36 044 балла
25 сентября 2015 в 11:49
Цитата (Ev111):удержали у сотрудника НДФЛ (неудержанный в прошлые периоды) теперь эта сумма весит в оборотке как будто мы ему не доплатили. Эту сумму я отразила в начислении зп во вкладке удержание. Что нужно сделать чтобы эта сумма не зависла в оборотке?
если сумму завели на закладке Удержания, то она так и будет висеть как задолженность. Так нельзя удерживать переплаченный НДФЛ. Задайте вопрос на форуме  - как в соответствии с законодательством удержать НДФЛ по излишне предоставленному вычету в прошлом налоговом периоде, а потом уже будем  решать как отразить это в программе.
25 сентября 2015 в 14:09
Нашла подобную тему https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=324760
leksevna 36 044 балла
25 сентября 2015 в 16:15
Если по законодательству можно за 2013 год удержать в 2015, то давайте тогда сделаем так: создайте новый вид расчета , например, Доход для удержания НДФЛ в разделе Зарплата и кадры - Начисления. В этом виде расчета установите флажок Доход в натуральной форме(чтобы сумма не пошла к выплате) ,код НДФЛ =  2000, вид дохода для страховых взносов = Доходы, не являющиеся объектом налогообложения. 
В документе Начисление заработной платы добавьте новую строку вручную и укажите этот вид расчета и сумму для обложения НДФЛ. НДФЛ программа рассчитает сама на закладке НДФЛ.
28 сентября 2015 в 09:45
Цитата (Любовь Радке):создайте новый вид расчета , например, Доход для удержания НДФЛ в разделе Зарплата и кадры - Начисления.
Я открываю зп и кадры - начисление - создать и тут у меня три варианты начисление зп, отпуск, больничные.
Формировать транспортные накладные в веб‑сервисе для ведения учета и сдачи отчетности